La dependencia dijo en un comunicado que los títulos emitidos en los mercados de Estados Unidos y Europa tienen una tasa de intereses de 7,125% con un diferencial de 195 puntos base encima de los títulos del tesoro americano.
La emisión fue liderada por los bancos Deutsche Bank Securities Inc y J.P. Morgan Securities Inc. y se colocó a un precio de 108.63% encima de valor, lo que anticipa un retorno de 6,45% para los inversionistas, indicó el comunicado del ministerio.
La liquidación financiera se realizará el 5 de agosto y los cupones serán pagos los días 20 de enero y 20 de julio de cada año, hasta su vencimiento el 20 de enero de 2037.
El ministerio dejó abierta la posibilidad de una nueva emisión el jueves en la apertura del mercado asiático.
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