"El volumen de la oferta, sin considerar el posible ejercicio del 'green shoe' (posibilidad de comprar más acciones de lo previsto inicialmente, ndlr) asciende a un total de 525.000.000 unidades (que representan 55 acciones ordinarias y 50 acciones preferenciales, ndlr), es decir, un 16,21% del capital actual de Banco Santander Brasil", según un comunicado transmitido a la autoridad española del mercado de valores (CNMV).
Se estima que el precio de cada unidad estará entre 22 y 25 reales brasileños, por lo que el importe total de la operación ascenderá a entre 11.550 y 13.125 millones de reales brasileños (al cambio actual, entre 4.340 y 4.930 millones de euros), según el comunicado.
Este baremo de precios otorga un valor de mercado total de unos 44.000 millones de dólares (30.000 millones de euros) para el conjunto de la filial brasileña del Santander, uno de las principales bancos europeos, cuya capitalización es de algo menos de 131.000 millones de dólares (90.000 millones de euros). El precio final de la oferta será definido el 6 de octubre, antes de empezar a cotizar en la bolsa de Nueva York el 7 y en Brasil el 8, según el grupo Santander.
En caso de éxito de la operación, se trataría de la segunda mayor oferta pública de venta (OPV) de 2009, según la compañía especializada en el sector bancario Dealogic, tras los cerca de 7.560 millones de dólares (5.170 millones de euros) obtenidos con la introducción de China State Construction Engineering Corp. Santander anunció a finales de julio su intención de introducir en bolsa el 15% de su filial brasileña.
Hace años decidió convertir a Brasil en uno de los ejes de su estrategia de desarrollo y ya es el tercer banco del país, con beneficios en alza a pesar de la crisis mundial.
Esta ha afectado moderadamente al banco, cuyos beneficios cayeron un 2% interanual en 2008 y un 4,5% en el primer semestre de este año; un 4% en América Latina, región que reporta al banco el 34% de sus beneficios totales.
Sin embargo, en Brasil los beneficios subieron en la primera mitad del año un 12% y alcanzaron los 1.367 millones de dólares (961 millones de euros). A comienzos de mes, Santander Brasil anunció la próxima apertura de unas 600 agencias en el país hasta 2013, principalmente en las regiones del sur y sureste. Estas se sumarán a las más de 2.000 existentes.
Este lunes, al cierre de la bolsa de Madrid, la acción de Santander bajó un 0,50% y quedó en 11 euros, mientras que en el índice Latibex, que reúne 32 valores latinoamericanos en la bolsa madrileña, el Banco Santander Río encabezó las ganancias con un 9,73% y la acción a 1,24 euros.
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