"Estamos solucionando un problema que se generó en 2001", señaló el ministro de Economía, Amado Boudou, en una rueda de prensa al hacer referencia al año en que el entonces presidente de Argentina, Adolfo Rodríguez Saá, declaró la cesación de pagos. "El 'default' vino como una consecuencia generada durante tres décadas de endeudamiento", agregó.
Los bonistas que ingresaron al canje iniciado en abril y que finalizó el martes fueron los tenedores de bonos en cesación de pagos por cerca de 20.000 millones de dólares que no se habían adherido en 2005 a una reestructuración de la abultada deuda que Argentina tenía en "default" desde diciembre de 2001.
En el canje llevado a cabo hace cinco años, el país logró una adhesión del 76%.
De esta forma, el 92,4% de los acreedores ha ingresado a las operaciones de canje realizadas por Argentina en 2005 y en este año.
"Este porcentaje de aceptación global permite mirar con optimismo" el futuro del país, dijo Boudou al subrayar que el objetivo del gobierno de la presidenta Cristina Fernández es normalizar la situación financiera de Argentina.
Al respecto, la mandataria elogió el resultado del canje. "Se ha cerrado con una adhesión del 66%, que sumando al canje efectivizado con el gobierno de Néstor Kirchner (su esposo y antecesor en el cargo) en 2005, es el 92,4% de la deuda... en 2001", señaló.
Además resaltó que es la primera vez que Argentina pudo reducir la deuda en un 75%.
Y agregó que el resultado logrado elimina "lo que era la más severa restricción de la economía argentina de las últimas décadas".
Argentina aspira a no seguir endeudándose en un futuro a tasas de dos dígitos, pero algunos analistas económicos han puesto en duda que lo pueda conseguir, debido a que consideran que los mercados financieros internacionales no terminan de confiar en el manejo de la economía por parte del gobierno.
Boudou destacó el hecho de que se concretó el canje con una adhesión mayor al 60% --el objetivo mínimo autoimpuesto por el gobierno-- de bonistas de países como Italia, Japón y Estados Unidos en un contexto económico internacional adverso, debido a un "colapso del euro del 15 por ciento", la volatilidad de las más importantes bolsas del mundo, la caída global del empleo y los planes de ajuste de algunos países.
El resultado logrado superó "holgadamente las expectativas" del gobierno, resaltó Boudou.
El ministro aclaró que en la operación no ingresaron "fondos buitre", o bonistas que ante la justicia reclaman lo que se les adeuda, lo que demuestra "que la oferta no era un regalo" y se basaba en la capacidad de pago de Argentina.
Respecto a los títulos que se emitirán para sustituir a los que están en cesación de pagos, explicó que serán 2.000 millones de dólares en bonos a la Par, 3.500 millones de dólares en Discount y 943 millones en Global 2017, que serán utilizados para pagar los intereses.
La oferta para los acreedores minoristas incluía canjear sus papeles por nuevos bonos a la Par (sin reducciones sobre el capital). Para los tenedores institucionales o grandes acreedores se ofrecía el bono Discount con una reducción del 66,3% sobre el capital adeudado y un bono Global 2017 por los intereses devengados.
Sobre la disposición del gobierno a saldar sus deudas con el Club de París --integrado en gran parte por países europeos que prestaron más de 7.000 millones de dólares-- Boudou dijo que se hará cuando más convenga.
"Tenemos una hoja de ruta y vamos buscando los momentos y negociaciones que más le convienen a Argentina", puntualizó.
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