BRUSELAS.- La Unión Europea
colocó hoy 2.700 millones de euros en bonos a 10 años, a un interés de
2,75 %, como medida para financiar el programa de asistencia financiera a
Portugal a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera
(MEEF), garantizado por el presupuesto comunitario.
Esta emisión se suma a la de 1.800 millones en bonos a 26 años que se
llevó a cabo la semana pasada, lo que sitúa la media de vencimiento de
los préstamos europeos a Portugal entre los 10,8 años y los 12,2,
informó hoy la Comisión Europea, encargada de la operación.
La nueva emisión a 10 años cierra el capítulo de financiación
previsto para Portugal durante la primera mitad de 2012, tras subastas
previas de bonos a 30, 20 y 26 años en enero, febrero y abril,
respectivamente.
Los bonos vencerán el 4 de abril de 2022 y ofrecen un rendimiento del 2,79 %.
La emisión se ha hecho con un interés 56 puntos básicos por encima del índice de referencia en las transacciones de este tipo.
La operación fue cerrada en 45 minutos y con una demanda de 7.800
millones de euros que procedió principalmente de Europa, sobre todo de
Alemania (28 %) y el Reino Unido/Irlanda (17 %), Francia (13 %), países
nórdicos (9 %), Benelux (8 %) y Suiza (5 %).
Por tipo de inversores, los gestores de activos lideraron las
suscripciones con el 38 %, seguidos de los fondos de aseguradoras y de
pensiones, con una cuota del 23 %, bancos centrales e instituciones
oficiales (18 %) y entidades financieras (18 %).
Crédit Agricole CIB, DZ Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Société Général gestionaron la emisión.
Portugal recibirá los fondos el próximo 4 de mayo.
El rescate de Portugal asciende a 78.000 millones durante tres años, al que el MEEF contribuye con 26.000 millones de euros.
Portugal recibe los fondos de la UE a través del MEEF, el Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y del Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Desde enero de 2011 e incluyendo esta última transacción, la UE ha
emitido un total de 39.700 millones de euros en bonos, destinados en su
mayoría al MEEF.
La UE aún debe financiar otros 2.000 millones de euros a partir del próximo mes de septiembre.
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