BRUSELAS.- La Unión Europea ha colocado este martes 2.300 millones de euros en
bonos a 15 años a un interés del 2,87% y con "fuerte demanda" por parte
de los inversores. El dinero se prestará el 3 de julio a Irlanda como
parte del rescate de 85.000 millones de euros aprobado en 2010, según ha
informado la Comisión en un comunicado.
La operación ha sido llevada a cabo por el Ejecutivo comunitario en
nombre de la UE utilizando el Mecanismo Europeo de Estabilización
Financiera, garantizado con el presupuesto comunitario.
La
subasta se abrió a las 9:20 horas y se cerró en dos horas, con órdenes
por valor de 3.700 millones de euros. Los bonos vencen el 4 de abril de
2028 y pagan un cupón del 2,875%. El precio se fijó en el mid-swap más
68 puntos básicos, resultando en un interés total del 2,877%.
Geográficamente, Alemania lideró la demanda con el 45% de la
adjudicación, seguido de Reino Unido (22%), Escandinavia (9%), Países
Bajos (6%), Suiza (6%) y Francia (5%). Sólo el 2% fue a Asia, lo que la
Comisión explica por el largo vencimiento.
Por tipo de
inversores, las aseguradoras se quedaron con el 26%, los gestores de
activos con el 25%, los bancos centrales/instituciones oficiales con el
18%, los fondos de pensiones con el 10%, y los bancos con el 16%.
Los gestores de la emisión fueron Barclays, Credit Suisse, DZ Bank,
Morgan Stanley y Société Générale CIB. También actuaron como cogestores
Bank of America/Merrill Lynch, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs,
JPMorgan, Natixix, RBC Capital Markets, UBS y Unicredit.
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