ATENAS.- El Gobierno griego ha presentado este lunes los términos de un
programa de recompra de bonos con vencimientos a 10 y 30 años vista y un
importe agregado de hasta 10.000 millones de euros por los que está
dispuesto a pagar entre el 30% y el 40% de su valor en deuda emitida por
el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF).
La operación, que forma parte de las medidas pactadas por Atenas
con el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para
garantizar la sostenibilidad de la deuda helena, se desarrollará el
próximo 17 de diciembre mediante un proceso denominado "subasta
holandesa" modificada, en el que las ofertas de los participantes
compiten entre sí.
De este modo, será el Gobierno griego el que, "a su exclusiva
discreción", determine la cantidad de cada emisión de deuda eligible que
acepta, así como el precio final de compra para cada serie y la
cantidad definitiva de deuda emitida por el fondo de rescate (FEEF) que
entrega a cambio de la deuda aceptada.
La operación de recompra se dirige exclusivamente a una veintena
de series de deuda emitida por Atenas cuyos vencimientos oscilan entre
febrero de 2023 y febrero de 2042.
Para cada una de las series afectadas, el Gobierno griego ha
establecido una horquilla de precios mínimos y máximos que aceptará en
la subasta, cuya diferencia en todos los casos es de sólo dos puntos
porcentuales.
Así, en el caso de la deuda con mayor plazo de vencimiento, Atenas
ofrece un precio mínimo de compra equivalente al 30,2% del principal y
un precio máximo del 32,2% del principal, lo que implica un descuento de
entre el 67,8% y el 69,8%.
En el caso de los bonos con vencimiento en febrero de 2023, el
rango de precios oscila entre un mínimo del 38,1% del principal y un
máximo del 40,1%.
La filial londinense de Deutsche Bank ha sido designada por Atenas
como principal agente intermediario de esta subasta que mantendrá
abierto el plazo de recepción de ofertas por parte de los bonistas
interesados en participar hasta el próximo 7 de diciembre.
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