LUXEMBURGO.- El Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) ha
colocado este martes un total de 3.000 millones de euros en bonos a diez
años a un interés para los inversores del 2,26%, emisión con la que
cubre sus objetivos de financiación para este año, según informó el
fondo de rescate permanente en un comunicado.
En concreto, ha colocado 3.000 millones de euros en bonos con
vencimiento el 20 de noviembre de 2023 y un cupón del 2,125%, cuyo
diferencial ha quedado fijado en 'mid swap' más 19 puntos básicos.
Esta emisión sindicada, que contó como coordinadores con Goldman
Sachs International, Natixis y Nomura, registró un interés "muy fuerte"
entre los inversores, con más de 9.500 millones de euros de órdenes
procedentes de todo el mundo.
"La excepcional demanda en la operación de hoy nos ha permitido
completar el objetivo de financiación de 9.000 millones de euros del
Mede para 2013 y prefinanciar 1.000 millones de euros para 2014", indicó
Christophe Frankel, director financiero y viceconsejero delegado del
Mede.
Asimismo, Frankel explicó que la emisión de este martes tiene como
objetivo proporcionar a los inversores un bono de referencia líquida
respetando al mismo tiempo el tamaño total de las emisiones anunciadas
para el Mede, e informó de que las posibles operaciones que se realicen
en próximas semanas serán del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera
(FEEF).
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