LONDRES/PARIS. - El operador de parques
temáticos Euro Disney anunció el lunes un plan de recapitalización por
importe de 1.000 millones de euros, respaldado y garantizado por su
matriz Walt Disney por el deterioro de su situación financiera debido a
la menor afluencia de visitantes.
En la Bolsa de París, las acciones de Euro Disney bajaban más de un 20 por ciento tras el anuncio.
El grupo, que opera Disneyland Paris, llevará a cabo
una ampliación de capital y una reestructuración de la deuda en el marco
del plan que ha recibido la aprobación de su consejo de supervisión.
"Disneyland París es el principal destino turístico en
Europa, pero el deterioro del contexto económico y el peso de la deuda
del grupo ha impactado fuertemente en los ingresos y la liquidez", dijo
Tom Wolber, presidente de Euro Disney, en un comunicado de la sociedad.
"El plan de recapitalización de Euro Disney es esencial
para fortalecer la posición financiera y permitir que el grupo continúe
invirtiendo en el parque para mejorar la experiencia de los
visitantes."
El plan incluye una ampliación de capital de 420
millones de euros abierta a todos los accionistas y garantizada por Walt
Disney, el mayor accionista de Euro Disney con una participación del 40
por ciento.
A raíz de esta ampliación de capital, Walt Disney podrá
verse obligada a presentar una oferta pública sobrevenida sobre la
totalidad del capital de Euro Disney, lo cual teóricamente podría
conducir a la exclusión de las acciones de Euro Disney en bolsa.
"La posibilidad de una exclusión en bolsa es posible,
pero no es el objetivo de la operación. Se ha hecho todo para que los
accionistas respalden la transacción y para ofrecerles un incentivo
financiero para seguir a Walt Disney en esta aventura" , dijo
Marcos Stead, director financiero de Euro Disney.
El príncipe saudí Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz al
Saud, el segundo accionista con una participación de aproximadamente el
10 por ciento en Euro Disney, aún no ha decidido si va a participar en
esta operación, señaló Stead.
Unos 600 millones de euros de la deuda de Euro Disney
se convertirán en acciones, mientras que las líneas de crédito serán
ampliadas y agregadas en un único préstamo renovable.
El plan de recapitalización debe permitir a Euro Disney
mejorar su posición de tesorería en unos 250 millones de euros,
reducir su deuda y aumentar su liquidez en un contexto marcado por una
caída de visitas al parque temático cerca de Paris que impactará
negativamente en su cuenta de resultados de 2014.
Euro Disney estima que sus ingresos para el año en
curso disminuyan entre el 1 y el 3 por ciento, mientras que las pérdidas
netas consolidadas sumen entre 110 y 120 millones de euros frente a un
saldo negativo de 78 millones de euros en el año anterior.
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