LONDRES.- El retorno de Argentina a los
mercados internacionales de capitales después de 15 años ha recibido una
calurosa acogida por parte de los inversores, cuya demanda ha alcanzado
los 50.000 millones de dólares (44.247 millones de euros), casi cuatro
veces más que el volumen de la emisión, estructurada en distintos plazos
de vencimiento entre 3 y 30 años, según informa el diario 'Financial
Times'.
El proceso de venta de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares
(8.928 y 13.393 millones de euros) ha comenzado este lunes y cuenta con
Deutsche Bank, HSBC Holdings, JP Morgan Chase y Santander Group, como
aseguradores de la operación, mientras BBVA, UBS Group y Citigroup
actúan como colocadores.
Según los datos de International Financing Review (IFR),
Argentina fijaba un interés del 6,75% para el tramo de bonos emitidos
con vencimiento a tres años, mientras que los bonos a diez años ofrecerá
una rentabilidad del 8%.
Por su parte, la rentabilidad para el tramo de deuda con
vencimiento a cinco años será 50 puntos básicos inferior al de diez años
y el establecido para los bonos a 30 años será 85 puntos básicos
superior.
El pasado viernes, la agencia de calificación crediticia Moody's
revisó al alza la nota de solvencia de Argentina, hasta 'B3' desde
'Caa1' con perspectiva 'estable' ante las expectativas de acuerdo con
sus acreedores y la probabilidad de que el país salde su deuda, así como
por las mejoras en las políticas económicas desde que Mauricio Macro se
hizo con la presidencia del país el pasado mes de diciembre.
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