BUENOS AIRES.-
La provincia más grande de Argentina está en conversaciones con bancos
para obtener hasta 500 millones de dólares en un préstamo repo, según personas
con conocimiento del tema.
La provincia de Buenos Aires está discutiendo el préstamo con bancos
internacionales luego de tres acuerdos similares hechos por el gobierno
federal argentino, dijo una de las personas, quien se negó a ser
nombrada porque las conversaciones son privadas. La provincia
probablemente tendrá que pagar una tasa de Libor más 650 puntos básicos,
más de lo que pagó el gobierno nacional, que en febrero recaudó 2.250 millones en tres líneas de crédito repo a 24 meses a una tasa
de Libor más 550 puntos básicos.
Funcionarios
de la provincia están estudiando la oferta, que fue presentada por los
bancos entre otras opciones, dijo una segunda persona. La tasa de
interés final dependerá de cuántos bancos participen en el acuerdo y el
tamaño de la garantía. El préstamo podría reducirse a 300 millones.
El
acuerdo se produce mientras los emisores soberanos y cuasisoberanos
argentinos recurren a préstamos de recompra respaldados por bonos
colaterales en medio de altos costos endeudamiento. El rendimiento
adicional que los inversores demandan para mantener bonos argentinos en
lugar de bonos del Tesoro de Estados Unidos, un indicador clave del
sentimiento de los inversores, ha crecido más del doble en el último
año, según un índice de JPMorgan Chase & Co.
Un
préstamo repo es una forma de préstamo a corto plazo para operadores de
deuda en el que el banco vende valores respaldados por bonos y los
vuelve a comprar en un momento posterior.
El
precio de los 1.250 millones en bonos de Buenos Aires con
vencimiento en 2024 cayó 1 centavo, a 85,5 centavos por dólar, el lunes,
lo que implica que los nuevos inversores tendrán una recompensa de
12,84 por ciento.
La
provincia está autorizada a recaudar 68.500 millones de pesos (1.700
millones de dólares) en los mercados de crédito, dijo un portavoz de la provincia.
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