ATENAS.- Grecia ha ordenado la emisión de
bonos a diez años, en los que supondrá la primera subasta de títulos de
deuda a este plazo desde 2010, cuando el país firmó el primer programa
de asistencia financiera.
Según informó este lunes la
Bolsa de Atenas, el Estado griego ha contratado a los bancos BNP
Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International Bank y JP
Morgan, para sacar esta emisión "en un futuro próximo", en lo que se
conoce como una subasta sindicada.
El objetivo es colocar una cuantía comparable a los 2.500 millones de euros del bono a cinco años emitido el pasado 29 de enero.
En
aquella subasta, la primera con una amortización a cinco años desde el
final del rescate, se logró un rendimiento del 3,60 % y la demanda
superó cinco veces la oferta inicial.
El éxito de la
subasta desencadenó una carrera a la baja del bono griego a diez años en
el mercado secundario, desde el 4 % a finales de enero al 3,60 % esta
mañana.
La mejora de la nota de la deuda soberana por
parte de la agencia de calificación Moody's, que la subió en dos
peldaños, de B3 a B1, contribuyó también a la decisión de la Autoridad
de Gestión de la Deuda Pública (PDMA) de emitir un bono a diez años.
Según
filtraciones de fuentes bancarias a los medios locales, los bonos
griegos son muy atractivos, porque por una parte ofrecen un alto
rendimiento y, por otra, no suponen un riesgo para el inversor porque el
país está estable y no hace frente a amenazas exteriores.
Grecia
tiene actualmente una reserva financiera de 33.000 millones de euros,
por lo que no tiene necesidad imperiosa de recurrir a los mercados.
La
última emisión de bonos a diez años tuvo lugar el 4 de marzo de 2010,
cuando Grecia colocó 5.000 millones de euros a un tipo de interés del
6,25 %.
El alto rendimiento de la subasta y el
incremento abrupto de la prima de riesgo, que se disparó de los 346
puntos básicos el 2 de abril de 2010 a los 610 a finales de ese mismo
mes, obligaron al primer ministro socialista Yorgos Papandreu a pedir a
la Unión Europea (UE) un programa de asistencia financiera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario