SANTIAGO.- El Gobierno de Chile ha concretado
con éxito en mercados locales e internacionales una colocación de bonos
expresados en pesos, equivalentes a 1.500 millones de dólares con
vencimientos en 2023, 2030 y 2050, informó este jueves el Ministerio de
Hacienda.
La colocación se hizo bajo la modalidad de
construcción de libro (book-building), que es la que permite la oferta
simultánea en mercados locales e internacionales, explicó el Ministerio.
El bono con vencimiento en 2023 (BTP 2023) consiguió una
tasa del 3,60 %, los papeles al 2030 obtuvieron una del 4,20 % y
aquellos al 2050 una tasa del 4,55 %, indicó el Ministerio, que destacó
la alta participación de inversores extranjeros en la operación.
Dada la modalidad de la colocación (construcción de libro), "la
operación consiguió una participación de 23,9 % de capitales
internacionales, un nivel récord para las colocaciones gubernamentales",
señaló Hacienda en un comunicado.
La adjudicación a
inversionistas extranjeros de los bonos 2023 fue del 12,8 %, mientras la
de los papeles al 2030 fue del 46,1 % y del 6,2 % la correspondiente a
los del 2050.
"Esta emisión se inserta dentro del
plan de colocación de Bonos de Tesorería en 2019 por un monto máximo
equivalente a 8.700 millones de dólares aproximadamente", señaló el
Ministerio, plan que incluye emisiones en moneda local por unos 7.200
millones, de los que 5.700 millones se empezaron a subastar el pasado
enero de 2019 a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto
(SOMA) del Banco Central de Chile.
Los 1.500 millones
de dólares restantes se colocaron en esta operación culminada este
jueves, dijo, y añadió que sujeto a condiciones de mercado, se
planifican otras emisiones en moneda extranjera este año, por otros
1.500 millones.
Paralelo a la emisión se realizó con
éxito una operación de intercambios, por unos 420 millones de dólares,
en la que se entregaron bonos en pesos con vencimiento en 2023, 2030 y
2050 a cambio de bonos con vencimiento en 2021, y de un bono externo
denominado en pesos, con vencimiento en 2020.
"Los
resultados reflejan la confianza de los mercados internacionales en la
economía chilena, en un escenario mundial de creciente incertidumbre y
volatilidad financiera", destacó en el texto el ministro de Hacienda,
Felipe Larraín.
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